Autor: Oliver Nothof.
Seit der Auflegung des HI-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds als institutioneller Publikumsfonds ist etwas mehr als ein Jahr vergangen. Anleger haben in diesem Fonds die Möglichkeit, in ein aktiv gemanagtes Portfolio aus replizierten Aktienanleihen zu investieren. Für den Fonds werden keine Aktienanleihen als strukturiertes Produkt erworben, sondern es wird ausschließlich auf die Replikation gesetzt, da dies deutlich kostengünstiger ist.
Der Zeitraum seit Auflegung am 01.03.2017 bis zum 29.12.2017 ist mit einer Fondsperformance von +1,96% sehr erfreulich verlaufen. Auch im Jahr 2018 konnte der HI-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds bisher überzeugen. So weist der Fonds in den ersten vier Kalendermonaten 2018 eine Wertentwicklung von +1,02% auf. Grafik 1 stellt die Wertentwicklung des HI-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds im Zeitraum vom 01.03.2017 bis 30.04.2018 dar. Mit einer Performance von 3,00% liegt der Fonds 0,58% oberhalb seiner Benchmark bestehend aus 25% Aktien und 75% Renten und nur knapp unterhalb seines langfristigen Performancezieles dem 3M-Euribor plus 300 Basispunkte p.a., der eine Performance von +3,11% aufweist.