Autor: Jan Wolfner.
Investoren stellen sich vor strategischen und taktischen Investmententscheidung immer wieder aktuelle Fragen, wie z. B. nach dem Zinsniveau am Kapitalmarkt, der Volatilität bei Aktien sowie neuen regulatorischen Anforderungen. Diese werden zunehmend komplexer und herausfordernder.
Einhergehend steigen damit die Anforderungen an das Know-how auf Anlegerseite und den zu sondierenden Markt für spezialisierte Asset Managern sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Ferner zählen nicht immer die Größe und der Umfang der angebotenen Strategien eines Asset Managers zu den Erfolgsfaktoren für das eigene Portfolio.
Die Helaba Invest hat als Full-Service-KVG und Serviceanbieter frühzeitig den Bedarf an einer professionellen Manager Auswahl sowie Monitoring erkannt und als erweiterte Dienstleistung im Rahmen der Drei-Säulen-Strategie implementiert.
Ein spezialisiertes Team mit langjähriger Erfahrung im Bereich der Manager Selektion unterstützt Investoren bei der Suche und Auswahl des passenden Asset Managers in der jeweiligen Strategie. Als Investor partizipieren Sie hierbei von der gesamten Plattform der Helaba Invest, insbesondere von den mehr als 400 administrierten Spezialfondsmandaten an über 120 ausgelagerte Asset Manager. Dies ermöglicht eine genaue (Performance-) Vergleichbarkeit nahezu analoger Anlagerichtlinien und Benchmarks unter Berücksichtigung der jeweiligen regulatorischen Besonderheiten einzelner Kundengruppen.
Damit verlässt sich das Team nicht nur auf anonymisierte Vergleichsmandate von den Asset Managern oder den Track Record der überliegenden Publikumsfondsstrategie.
Ein besonderer Fokus wird auf einen strukturierten und transparenten Auswahlprozess gelegt. Der Selektionsprozess stützt sich zum einen auf quantitative Auswahlkriterien, welche in einer proprietären Manager- und Fondsdatenbank vorgehalten werden. Zum anderen sind die qualitativen Beurteilungen der einzelnen Manager ein fundamentaler Bestandteil des Prozesses.