Das Triple der institutionellen Kapitalanlage

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Bausteine ESG Reporting Helaba Invest

Regulatorische Anforderungen von Kreditinstituten im Bereich ESG

Die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG: Environmental, Social, Governance) in die Geschäftsstrategien und Prozesse von Kreditinstituten gewinnt an Bedeutung. Die wachsenden regulatorischen Anforderungen spiegeln damit das verstärkte Bewusstsein wider, dass ESG-Aspekte nicht nur moralische und ethische Überlegungen betreffen, sondern auch wesentliche finanzielle und operationelle Risiken darstellen. Dabei leisten Kreditinstitute erfreulicherweise aktiv einen Beitrag zur Verbesserung. Darüber hinaus spielt die Erkenntnis, dass ESG-Aspekte wesentliche finanzielle und operationelle Risiken darstellen, eine zunehmend wichtige Rolle.

Die G7 im Schuldensumpf

Die G7 im Schuldensumpf: Was bedeutet die zunehmende Staatsverschuldung für Investoren?

68 Billionen USD – auf diese gewaltige Summe sind die aggregierten Staatsschulden der Industrienationen laut Daten des Internationalen Währungsfonds (IMF) im letzten Jahr angestiegen. Während übermäßige Schulden in den vergangenen Jahrzehnten vor allem bei Entwicklungsländern ein Problem darstellten, richtet sich angesichts der erreichten Größenordnungen nun auch zunehmend der Fokus auf die entwickelten Staaten. Insbesondere in den letzten vier Jahren hat deren Verschuldung dank umfangreicher Fiskalprogramme während der Corona- und Energiekrise noch einmal deutlich zugenommen. Hinzu kamen steigende Verteidigungsausgaben und Belastungen durch geopolitische Konflikte. Selbst wenn man einen Großteil dieser Kosten als einmalige Sonderausgaben einstuft, stehen die Industrienationen vor großen Herausforderungen. Stark gestiegene Zinsniveaus sowie absehbar höhere Aufwendungen im Zuge des Klima- und demographischen Wandels werfen weiterhin ernste Fragen hinsichtlich der langfristigen Tragfähigkeit der Staatsfinanzen auf.

Effizienter Zugang zu fondsspezifischen Informationen – Neues eReporting-Dashboard „Fondsübersicht“

Vor Kurzem wurde das neue Dashboard „Fondsübersicht“ im eReporting der Helaba Invest eingeführt, welches das bestehende Informationsangebot erweitert. Dieses Dashboard stellt fondsspezifische Informationen wie Grunddaten, Risikokennzahlen, Performancecharts und Allokationsansichten des Fonds in den Mittelpunkt.

Malteser Social Day 2024

Auch in diesem Jahr hieß es wieder „Raus aus dem täglichen Arbeitstag für einen guten Zweck und ein soziales Engagement„. Der Malteser Social Day (MSD) lockte rund 25 hoch motivierte Mitarbeitende der Helaba Invest und der Helaba, um die Zentgrafschule in Seckbach bei einigen Renovierungsarbeiten zu unterstützen.

Nach einer kurzen Teambesprechung mit der Schulleiterin und einem vorbereiteten Frühstück zur Stärkung ging es schnell ans Werk, denn die Wunschliste der Grundschule hatte einiges für uns auf dem Programm:

Trotz Schlechtwetterlage Ruhe bewahren und weiter laufen

Trotz Schlechtwetterlage – Ruhe bewahren und weiterlaufen

Ein ereignisreicher Sommer liegt hinter uns. Nicht nur sportliche Höhepunkte im Rahmen der Fußball-EM in Deutschland oder der Olympischen Spiele in Paris ließen das sonst übliche Sommerloch ausbleiben, sondern auch der Finanzsektor lieferte die ein oder andere Schlagzeile. Spätestens als am 5. August der japanische Nikkei-Index um 12,4% einbrach und damit den höchsten Tagesverlust seit 1987 erlitt, war es an den Kapitalmärkten mit der Sommerruhe vorbei. Schnell waren in der Finanzwelt auch die Gründe für dieses Börsenbeben gefunden: eine nahende U.S.-Rezession, ein völlig überhitzter U.S.-Technologiesektor, eine eskalierende geopolitische Lage, u.v.m. würden nicht nur das Ende des Yen Carry-Trades bedeuten, sondern könnten auch das Risiko eines „geldpolitischen Unfalls“ herbeiführen.

Infrastruktur – Eine attraktive Assetklasse mit einer vielversprechenden Zukunft

veröffentlicht in Immobilien & Finanzierungen, Sonderausgabe Immobilien-Spezialfonds,    1. August 2024 (.pdf Version)

Die Assetklasse Infrastruktur hat bei institutionellen Investoren in den letzten Jahren stark an Beliebtheit gewonnen. Die Gründe für diesen Siegeszug liegen auf der Hand und ergeben sich u.a. aus den Charakteristiken der Assetklasse. Zum Beispiel bedingt der Grundversorgungscharakter vieler Infrastrukturanlagen eine geringe Nachfrageelastizität und führt zu einer niedrigen Abhängigkeit von Wirtschaftszyklen. Überdies verfügt die Assetklasse über weitere positive Merkmale, wie z.B. eine niedrige Korrelation zu traditionellen Anlageklassen oder weitgehend inflationsgeschützte Erträge. Aufgrund der geringen Korrelation zu anderen Anlageklassen hat ein Infrastrukturinvestment auch positive Effekte auf die Portfoliodiversifikation.

Die Assetklasse Infrastruktur wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, da die Modernisierung der bestehenden Infrastruktur sowie der digitale und ökologischen Umbau der Wirtschaft erhebliches Investitionskapital benötigen. Die Staaten werden nicht in der Lage sein, diesen immensen Kapitalbedarf allein zu stemmen, was den Bedarf an privaten Investitionen in den nächsten Jahren noch verstärken wird.

Fonds

Unsere Publikumsfonds im Überblick

Fondspreise vom 30.10.2024

Für institutionelle Anleger

Gesamtübersicht
Helaba Invest
HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds
59,38
HI-Basisfonds Aktien Welt-I
59,66
HI-Basisfonds Aktien Welt-X
59,67
HI-Basisfonds US Staatsanleihen-I
49,96
HI-Basisfonds US Staatsanleihen-X
49,97
HI-Corporate Bonds 1-Fonds
47,05
HI-Corporate Bonds 2-Fonds
44,11
HI-DIVA 2025 Laufzeit-Fonds
48,09
HI-DIVA 2026 Laufzeit-Fonds
45,68
HI-DividendenPlus-Fonds
78,08
HI-EM Credits Quality Select-Fonds
45,01
HI-EM Credits Short Term-Fonds
46,52
HI-Green Bond-Fonds
44,57
HI-High Yield-Fonds
60,47
HI-Individual Balanced-Fonds
112,62
HI-Multi Credit Short Term-Fonds
42,65
HI-Pension Solutions-Fonds
43,82
HI-Renten Emerging Markets-Fonds
43,23
HI-Renten Emerging Markets VAG-Fonds
41,42
HI-Renten Euro-Fonds
46,74
HI-Sustainable High Yield Defensive-Fonds
47,00
HI-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds
43,68
HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds
64,09
HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Global-Fonds
68,64
HI-Volatilitätsstrategie
46,09
DP DC Sicherheit
9,00
DP DC Dynamik
12,40

Für private Anleger

Gesamtübersicht
Frankfurter Bankgesellschaft
FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG-PA
48,37
FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG-IA
48,62
FBG Balanced Sustainable-PA
58,45
FBG Balanced Sustainable-IA
58,74
FBG Individual R ESG-PT
64,55
FBG Individual R ESG-PA
56,02
FBG Individual R ESG-IA
895,13
FBG Individual R ESG-VA
105,40
FBG Individual W ESG-PT
120,24
FBG Individual W ESG-PA
116,56
FBG Individual W ESG-IA
1.581,40
FBG Individual W ESG-VA
118,36
VV Anleihen
103,76
Weberbank
Weberbank Premium 15 (I)
49,32
Weberbank Premium 30 (I)
99,14
Weberbank Premium 30 S (I)
101,12
Weberbank Premium 30
49,99
Weberbank Premium 50
59,83
Weberbank Premium 100
75,95
Weberbank VV Renten Spezial (-I-)
48,06
Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit
122,56

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