eReporting Kontakt
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für bAV-Anleger Lösungen für Ihr Pension Management

Ein Großteil unserer Kunden kommt aus dem Bereich der betrieblichen Altersversorgung (bAV). Dazu zählen Unternehmen, Versorgungswerke, Zusatzversorgungskassen wie auch Pensionskassen, Unterstützungskassen und Pensionsfonds.

Mit unserer umfangreichen Expertise im Management sowie der Administration von Pensionsgeldern unterstützen wir Sie gerne. Unser Know-How umfasst eine Vielzahl von Themen, von Bilanzierung und Regulierung, über ALM und LDI bis hin zu Lebenszyklusmodellen und Sozialpartnermodell.

Die besonderen Anforderungen im Management von Pensionsgeldern werden bei der Helaba Invest von einem eigenständigen Pensionsmanagement-Team betreut.

Asset Management

Als professionelle Asset Manager helfen wir Ihnen gerne bei der Ausfinanzierung Ihrer Verpflichtungen. Von einzelnen Segmenten über Multi Asset bis hin zu vollumfänglichen, treuhänderischen Gesamtlösungen.

Thomas_Nitschke

„Das Ziel des Managements von Pensionsvermögen ist die möglichst passgenaue Ausfinanzierung der Pensionsverbindlichkeiten.“

Thomas Nitschke

Gruppenleiter Asset Management Overlay & bAV

Helaba Gruppen-CTA

Mit dem Helaba Pension Trust e.V. bietet der Helaba Konzern ein Gruppen-CTA zur Ausgliederung von Pensionsverpflichtungen und -geldern sowie Guthaben aus Arbeitszeitkonten. Die Helaba Invest ist hierbei ein Partner des Helaba Pension Trust e.V. zum Management der ausgelagerten Altersvorsorgegelder.

Helaba und Helaba Invest – ein starkes Team

Helaba Invest und Helaba bieten somit als einer der wenigen Anbieter von Pensionslösungen ein Leistungspaket aus einer Hand – von der Konzeption bis zur Implementierung, im Asset Management, Risikomanagement und Bilanzmanagement.

Individuelle Lösungen durch persönliche Beratung

Nicht zuletzt durch die persönliche Betreuung eines jeden Mandates durch einen erfahrenen Portfolio Manager stehen wir für passgenaue Lösungen, die sich auch im aktuellen Kapitalmarktumfeld durch ein ansprechendes Rendite-/ Risikoprofil auszeichnen.

Unsere Leistungen und Publikumsfonds

Asset Management Alternative Investments Asset Servicing Publikumsfonds

Wissen entscheidet.

Schwellenländeranleihen Safe Haven

Schwellenländeranleihen – der neue Safe Haven für Investoren?

Der Begriff „Safe Haven“ in Kombination mit Emerging Markets klingt ungewohnt und ist natürlich eine leichte Zuspitzung. Tatsächlich assoziieren wir Anleihen in Schwellenländern intuitiv mit Staatspleiten, Bankinsolvenzen, Hyperinflationen, politischen Kapriolen und hohen Zahlungsausfällen – Paradebeispiel des noch jungen 21. Jahrhundert dafür ist Argentinien. Wer an sichere Häfen denkt, hat für gewöhnlich eher Bundesanleihen, US-Treasuries oder hochliquide Investment-Grade-Corporate Bonds aus den Industrieländern vor Augen.

Aber ist dieses Bild noch zeitgemäß? Die durchschnittliche Verschuldung der sieben größten Indexgewichte der gängigen EM-Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index beträgt deutlich weniger als die Hälfte der Durchschnittsverschuldung der G7-Staaten. Das zeigt bei allen Unterschieden, dass solide Staatshaushalte keine Frage der Himmelsrichtung mehr sind. Eine Neuorientierung darüber, wo eigentlich sichere Häfen heutzutage liegen, scheint daher angebracht.

veröffentlicht in der „Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen“ 16/2026

Kapitalanlage zukunftssicher gestalten Asset AllocationPlus Helaba Invest

Kapitalanlagen zukunftssicher gestalten – Strategien, um im Multikrisenmodus ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen

Die vergangenen Jahre haben die Kapitalanlagen deutscher Kreditinstitute grundlegend verändert. Das Ende der Nullzinsphase, stark schwankende Zinsniveaus, geopolitische Spannungen und wachsende regulatorische Anforderungen stellen Sparkassen und andere Institute vor die Aufgabe, ihre Kapitalallokation robuster, ertragsstärker und zugleich risikobewusst auszurichten. Die Frage, wie das Eigengeschäft in diesem Multikrisenmodus zukunftssicher zu gestalten ist, rückt dabei verstärkt in den Fokus:

Am Beispiel der Sparkasse Vorpommern und in Zusammenarbeit mit der Helaba Invest wurde im Rahmen eines Workshops beim „16. Bundesweiten Erfahrungsaustausch Kapitalallokation und Risikotragfähigkeit“ in Landshut gezeigt, wie es gelingen kann, ein Portfolio seit 2020 strukturiert weiterzuentwickeln, ohne das Risikoprofil unnötig auszuweiten, aber mit klar spürbaren Verbesserungen im RoRaC (Return on Risk adjusted Capital).

Renaissance defensiver Aktienstile Helaba Invest

Die Renaissance defensiver Aktienstile – Die Rückkehr der Inflation verändert die Kapitalmärkte

Das aktuelle Marktumfeld wird zunehmend von einem alten Bekannten bestimmt: Inflation. Nach einem kurzen Rückgang der Teuerungsraten mehren sich die Zeichen, dass der Preisdruck struktureller geprägt ist, als viele Investoren antizipiert hatten. Der kostspielige Umbau hin zu widerstandsfähigeren Lieferketten (Deglobalisierung), der demografisch bedingte Fachkräftemangel mit steigenden Löhnen sowie eine anhaltend expansive Fiskalpolitik bilden ein solides Fundament für höhere Inflationsraten – und damit für dauerhaft anspruchsvollere Zinsniveaus. Verstärkt wird dieser Trend durch eine Serie geopolitischer Schocks, welche die Märkte teilweise überraschend trafen: Zuerst der Ukraine-Krieg, der Energie- und Rohstoffpreise abrupt auf ein dauerhaft höheres Niveau hievte und die Illusion günstiger, jederzeit verfügbarer Energie beendete. Anschließend trieb der eskalierende Zollstreit rund um den „Liberation Day“ im vergangenen Jahr die Fragmentierung des Welthandels weiter voran und übte erneut Druck auf globale Lieferketten und Kostenstrukturen aus. Und schließlich die jüngste scharfe Eskalation im Nahen Osten, die die Sorge vor neuen Störungen bei Öl- und Gaslieferungen schürte.