eReporting Kontakt
eReporting Kontakt

Alternative Investments Unverzichtbarer Baustein der institutionellen Kapitalanlage

Alternative Investments können durch eine geringe Korrelation zu traditionellen Assetklassen wie Aktien und Anleihen einen wertvollen Beitrag zur Portfoliodiversifikation leisten. Sie zeichnen sich oft durch einen langfristigen Anlagehorizont aus und erfordern daher besondere Anforderungen an ihre Prüfung sowie eine kontinuierliche Begleitung. Die Zusammenarbeit mit etablierten, professionellen Partnern ist daher für uns unerlässlich.

Dr Dirk Krupper Zitat

„Alternative Investments sind vor dem Hintergrund einer breiten Diversifizierung und einer verbesserten Risiko-/Ertragsstruktur ein unverzichtbarer Baustein jedes institutionellen Portfolios!“

Dr. Dirk Krupper

Mitglied der Geschäftsführung

Komplette Lösungen für illiquide Anlageportfolios: Expertise, Management und Umsetzung aus einer Hand

Als Full-Service-Manager verfügen wir über die seltene Kombination von Asset Management-Know-how und Anlageberatungsexpertise in vier illiquiden Assetklassen. In Verbindung mit unserer Administrationsplattform bieten wir ganzheitliche Investor-Solutions über den kompletten Lebenszyklus Ihres illiquiden Anlageportfolios, von der Konstruktion und dem Aufbau des Zielportfolios, inklusive der Strukturierung der optimalen Investmentstruktur (KVG-Struktur) und der Portfolioverwaltung bis hin zum laufenden Monitoring der Rendite-/ Risikoparameter und einem transparenten Reporting. Für Ihre passgenaue Investmentlösung bieten wir Umsetzungsmöglichkeiten über Luxemburger Fondsstrukturen oder über deutsche Spezialfonds-Lösungen an.

 

Leistungsangebot_AI-scaled

Unsere Plattform für Alternative Investments

Unsere Plattform öffnet Ihnen seit 2012 die Tür zu Alternativen Investments. Bei der Investition in Alternative Investments setzen wir überwiegend auf einen Multi Manager-Ansatz. Dies ermöglicht uns eine vielseitige Portfoliosteuerung von indirekten Investments. Durch unser umfassendes Netzwerk mit erstklassigen Experten bieten wir Ihnen den Zugang zu einer breiten Palette von Alternativen Investments und gewährleisten eine umfassende Betreuung über den gesamten Investitionszyklus hinweg.

Marktzugang_GBIII-scaled

Multi Manager-Ansatz für Alternative Assetklassen

Multi Manager definieren wir als die Rolle einer übergreifenden Portfoliosteuerung von indirekten Anlagen in Alternative Assetklassen. Diese erstreckt sich von der Strategiefindung über die Allokation und Manager Selektion bis hin zum Transaktionsmanagement. Wir begleiten Sie während des gesamten Prozesses, um sicherzustellen, dass Ihre Anlagestrategie optimal umgesetzt wird und vertreten aktiv die Interessen unserer Anleger.

Multi-Manager-Ansatz

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir auf dieser Basis eine Anlagestrategie, die Ihrem individuellen Risikoprofil entspricht. Unser Wissen um indirekte Investments im Bereich der Alternativen Investments und unsere Erfahrung im Transaktionsbereich setzen wir ein, um Ihre Strategie optimal umzusetzen.

Die Umsetzung Ihrer Strategie kann über verschiedene Vehikel erfolgen:

Multi Manager-Dachfonds

Unsere Multi Manager-Dachfonds sind das Original im deutschen Markt. Als erster deutscher Anbieter haben wir in 2012 ein Multi Manager-Fondskonzepts für Immobilien umgesetzt.

Dabei verfolgen unsere Multi Manager-Fonds im Bereich Immobilien und Infrastruktur defensive Risikostrategien. Im Fokus stehen die Parameter „prognostizierbare Cashflows“, „geringe Objekt-/Projektrisiken“ sowie ein „kalkulierbares Exit-Risiko“. Das Risikoprofil unserer Multi Manager-Fondsreihen entspricht im Bereich Immobilien Core/Core plus sowie im Bereich Infrastruktur Core/Value-add.

 

 

Individualmandate

Alle Vorzüge unserer Multi Manager-Plattform sowie unsere Expertise und unser weitreichendes Netzwerkes setzen wir auch in Individualmandaten um.

Die dafür zur Verfügung stehenden Vehikel sind primär von uns aufgelegte deutsche offene Spezialfonds (Master- oder Dachfonds) mit festen Anlagebedingungen gem. § 284 KAGB oder allgemeine, offene Spezialfonds gem. § 282 KAGB.

Luxemburger-Fondstrukturen

Seit vielen Jahren besteht eine Partnerschaft mit einem Luxemburger Administrations-Anbieter, über den wir die Auflegung von Luxemburger Fondsstrukturen, wie z.B. SICAV-SIF/RAIF-Strukturen als SCS oder SCA, ermöglichen. Verbriefungsstrukturen sind ebenfalls möglich.

Beratungsmandate

Unsere Multi Manager-Plattform verschafft uns eine tiefe Marktkenntnis in verschiedenen Assetklassen. Dies Expertise ist erforderlich, um einen repräsentativen Überblick über Businesspläne von Zielfonds sowie deren Governance- und Gebührenmodellen zu erhalten. Unser Know-how bieten wir in Beratungsmandaten.

Zu unseren Beratungsleistungen zählen:

  • Strategische Planung des Portfolios (unter Einbeziehung der strategischen und taktischen Allokation),
  • Marktsondierung,
  • Manager Selektion,
  • Due Diligence (Legal, Tax, Commercial),
  • Laufendes Monitoring,
  • Reporting.

 

Entdecken Sie unser Angebot an Alternativen Investments

Unsere Dienstleistungen richten sich an institutionelle Anleger, die auf der Suche nach nachhaltigen und langfristig erfolgreichen Anlagemöglichkeiten sind. Entdecken Sie mit uns die Welt der Alternativen Investments und setzen Sie auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit für Ihre finanziellen Ziele.

Immobilien Mehr erfahren
Infrastruktur Mehr erfahren
AI_Private-Dept
Corporates (Private Markets) Mehr erfahren

Individuelle Lösungen durch persönliche Beratung

Nicht zuletzt durch die persönliche Betreuung eines jeden Mandates durch einen erfahrenen Portfolio Manager stehen wir für passgenaue Lösungen, die sich auch im aktuellen Kapitalmarktumfeld durch ein ansprechendes Rendite-/ Risikoprofil auszeichnen.

Unsere Leistungen und Publikumsfonds

Asset Management Alternative Investments Asset Servicing Publikumsfonds

Wissen entscheidet.

Trotz Schlechtwetterlage Ruhe bewahren und weiter laufen

Trotz Schlechtwetterlage – Ruhe bewahren und weiterlaufen

Ein ereignisreicher Sommer liegt hinter uns. Nicht nur sportliche Höhepunkte im Rahmen der Fußball-EM in Deutschland oder der Olympischen Spiele in Paris ließen das sonst übliche Sommerloch ausbleiben, sondern auch der Finanzsektor lieferte die ein oder andere Schlagzeile. Spätestens als am 5. August der japanische Nikkei-Index um 12,4% einbrach und damit den höchsten Tagesverlust seit 1987 erlitt, war es an den Kapitalmärkten mit der Sommerruhe vorbei. Schnell waren in der Finanzwelt auch die Gründe für dieses Börsenbeben gefunden: eine nahende U.S.-Rezession, ein völlig überhitzter U.S.-Technologiesektor, eine eskalierende geopolitische Lage, u.v.m. würden nicht nur das Ende des Yen Carry-Trades bedeuten, sondern könnten auch das Risiko eines „geldpolitischen Unfalls“ herbeiführen.

Infrastruktur – Eine attraktive Assetklasse mit einer vielversprechenden Zukunft

veröffentlicht in Immobilien & Finanzierungen, Sonderausgabe Immobilien-Spezialfonds,    1. August 2024 (.pdf Version)

Die Assetklasse Infrastruktur hat bei institutionellen Investoren in den letzten Jahren stark an Beliebtheit gewonnen. Die Gründe für diesen Siegeszug liegen auf der Hand und ergeben sich u.a. aus den Charakteristiken der Assetklasse. Zum Beispiel bedingt der Grundversorgungscharakter vieler Infrastrukturanlagen eine geringe Nachfrageelastizität und führt zu einer niedrigen Abhängigkeit von Wirtschaftszyklen. Überdies verfügt die Assetklasse über weitere positive Merkmale, wie z.B. eine niedrige Korrelation zu traditionellen Anlageklassen oder weitgehend inflationsgeschützte Erträge. Aufgrund der geringen Korrelation zu anderen Anlageklassen hat ein Infrastrukturinvestment auch positive Effekte auf die Portfoliodiversifikation.

Die Assetklasse Infrastruktur wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, da die Modernisierung der bestehenden Infrastruktur sowie der digitale und ökologischen Umbau der Wirtschaft erhebliches Investitionskapital benötigen. Die Staaten werden nicht in der Lage sein, diesen immensen Kapitalbedarf allein zu stemmen, was den Bedarf an privaten Investitionen in den nächsten Jahren noch verstärken wird.

Interview mit Bettina Siegel: Immobilien Co-Investments in der Region Asien-Pazifik

Die Herausforderungen auf den Immobilienmärkten sind vielfältig: gestiegene Zinsen, veränderte Arbeitswelten und politische Konflikte beeinflussen Entscheidungen. Doch der Gegenwind nimmt ab, und Chancen rücken wieder ins Licht. Institutionelle Investoren setzen daher vermehrt auf globale Immobilienstrategien, um zu diversifizieren und von regionalen Momenta zu profitieren. Besonders der asiatische Raum gewinnt hierbei an Bedeutung.

Investments in die Immobilienmärkte Asiens können eine gute Möglichkeit darstellen, von den dortigen Wachstumschancen zu profitieren und gleichzeitig Diversifikation von Real-Estate-Portfolios beizutragen. Denn die asiatischen Core Märkte sind einerseits über die Akteure sowie den Personen-, Güter- und Kapitalverkehr eng miteinander verwoben, andererseits sind sie sehr heterogen und werden in ihrer Entwicklung von ganz verschiedenen Faktoren bestimmt. Ein genauerer Blick zeigt beispielsweise ein dynamisches Wachstum in Singapur und Australien, während Japan und Südkorea mit einem Bevölkerungsrückgang konfrontiert sind. Diese Diversität bietet institutionellen Anlegern neue Möglichkeiten für Investitionen.