Wie organisiert ein Konzern mit zahlreichen Tochtergesellschaften seine Kapitalanlage?
EnBW und Helaba Invest zeigen gemeinsam auf, wie sich die Kapitalanlage eines komplexen Konzerns mit zahlreichen Tochtergesellschaften effizient, steuerbar und zukunftsfähig aufstellen lässt. Im Mittelpunkt steht die neu geschaffene KVG- und Fondsstruktur, mit der EnBW einen wichtigen Schritt hin zu einem konzernweiten Financial Asset Management vollzogen hat. Mit dieser Struktur können auch Tochtergesellschaften von dem zentralen Financial Asset Management als Service profitieren.
Innerhalb weniger Monate wurden zwei Masterfonds verschmolzen, neue Zielfonds aufgelegt, zahlreiche Segmente übertragen, Anlagerichtlinien vereinheitlicht und Vermögenswerte in Milliardenhöhe in die neue Struktur überführt. Felix Schleer, EnBW, und Thomas Nitschke, Helaba Invest, geben im gemeinsamen Vortrag Einblicke in die strategischen Zielsetzungen, die operative Umsetzung und die zentralen Erfolgsfaktoren des Projekts. Sie zeigen, wie Governance, Skalierbarkeit, Transparenz, einheitliche Investmentprozesse und ein konsistentes IFRS-Reporting in einer konzernweiten Kapitalanlagestruktur zusammengeführt werden können.
Thomas Nitschke, CFA
Leiter Asset Management Overlay & bAV
Helaba Invest GmbH
Thomas Nitschke ist Gruppenleiter im Bereich Asset Management Overlay und bAV bei der Helaba Invest. Er betreut ganzheitlich institutionelle Kunden der betrieblichen Altersvorsorge bei klassischen Defined Benefit und Life-Cycle Defined Contribution Lösungen. Bevor er 2010 zur Helaba Invest kam, war er bei KPMG in der Beratung tätig. Er ist Diplom-Mathematiker und CFA Charterholder.
Felix Schleer
Manager Financial Asset Management
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Felix Schleer ist im Bereich Financial Asset Management der EnBW Energie Baden-Württemberg AG tätig und verantwortet dort die Weiterentwicklung der Strategie sowie die Umsetzung von „Asset Management as a Service“. Zu seinen Kernaufgaben zählen außerdem die Erstellung von Studien zur Strategischen Asset Allokation für die verschiedenen Vermögensbereiche der EnBW sowie die Digitalisierungsstrategie und assetklassenübergreifende Fragestellungen und Projekte. Er hat seine Karriere bei der EnBW AG im Risikocontrolling der Energiehandelssparte begonnen. Weitere Stationen seiner Laufbahn waren in der internen Revision und im Konzernrisikocontrolling. Seit 2018 ist er im Financial Asset Management tätig.
