Ein Overlay Management bietet die Möglichkeit, das Risikoprofil eines Portfolios aktiv zu steuern. Unser primäres Ziel ist es, eine optimale Verbindung zwischen der Strategischen Asset Allokation und der individuellen Risikotoleranz des Anlegers herzustellen.
„Die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen ist der Schlüssel für erfolgreiches Overlay Management.“
Ihre Anlageziele in Einklang mit Ihrer Risikotoleranz
Unser erfahrenes Team steht Ihnen zur Seite, um die Komplexität des Risiko-Overlay-Managements zu bewältigen und die bestmögliche Absicherungsstrategie für Ihr Portfolio zu entwickeln. Wir bieten Ihnen eine umfassende Analyse, maßgeschneiderte Lösungen und kontinuierliche Unterstützung, um sicherzustellen, dass Ihre Anlageziele in Einklang mit Ihrer Risikotoleranz stehen.
Unsere Investmentphilosophie im Overlay Management
Unsere Investmentphilosophie beruht auf einem ganzheitlichen Ansatz, der langfristige Kapitalerträge und kurzfristige Risiken in Einklang bringt. Durch die Integration von Risikomanagement in die Auswahl von Anlagestrategien gewährleisten wir die Markt-Partizipation. Unser disziplinierter Ansatz basiert auf Datenqualität, schneller Datenverarbeitung und langjähriger Erfahrung – für effiziente Portfoliomanagement und die Erreichung langfristiger Anlageziele.
Risikomanagement ist essenziell für jeden Anleger. Im Overlay vereinen wir die langfristigen Ertragsanforderungen und die kurzfristige Risikotragfähigkeit. Bereits bei der Auswahl der möglichen Strategischen Asset Allokationen (SAA) bedenken wir den Effekt eines strategischen Risikomanagements durch das Overlay. Gemeinsam mit Ihnen eruieren wir, welche risikoreduzierenden Maßnahmen in welchen Marktverläufen getroffen werden sollten, um eine langfristige Partizipation am Kapitalmarkt zu ermöglichen. Damit erreichen wir effizientere Portfolios, die sich bei unterschiedlichsten Marktverläufen behaupten können.
Unser Overlay-Ansatz basiert auf einem klaren Regelwerk zur Steuerung der Allokation. Unser Ziel ist es, die Anzahl und das Ausmaß der Interventionen zu optimieren, um Ihre individuellen Risikovorgaben zu erfüllen, dabei jedoch die Strategische Asset Allokation (SAA) nicht übermäßig zu beeinflussen.
Um dieses Gleichgewicht zu erreichen, setzen wir auf einen disziplinierten Ansatz, der auf hoher Datenqualität, schneller Datenverarbeitung, kontinuierlicher Weiterentwicklung und langjähriger Erfahrung beruht.
Das Overlay-Management hat einen erheblichen Einfluss auf den Gesamterfolg Ihrer Kapitalanlage. Wir tragen die Verantwortung dafür, dass der Risikomanagementauftrag eingehalten wird, und verstehen Risikokapital als knappes Gut, das optimal eingesetzt werden muss.
Unser Ansatz umfasst die gesamte Bandbreite des Overlay-Managements: von der Konzeption und initialen Abstimmung bis hin zur täglichen Umsetzung und kontinuierlichen Überwachung. Wir sehen es als unsere Pflicht an, sicherzustellen, dass Ihre Anlageziele und Risikovorgaben stets im Einklang stehen und dass Ihr Portfolio effizient und effektiv verwaltet wird.
Durch unsere Expertise und unser Engagement bieten wir Ihnen eine umfassende Unterstützung bei der Optimierung Ihres Portfolios und der Erreichung Ihrer langfristigen Anlageziele.
„Eine solide SAA ist der wichtigste Erfolgsfaktor für Ihren langfristigen Anlageerfolg.
Sie kann durch ein Overlay noch effizienter ausgerichtet werden.“
Lösungsbausteine für das Overlay Management
Die Anforderungen an das Risikomanagement und die verschiedenen Möglichkeiten der Umsetzung von Wertsicherungsstrategien hängen stark von der individuellen Struktur des zu schützenden Portfolios ab. Jedes Portfolio ist einzigartig und erfordert daher eine maßgeschneiderte Lösung. Für Ihre Anforderung bieten wir ein breites Spektrum an Overlay Ansätzen an.
- SAA-orientiert
- Wertuntergrenze fest/weich
- kosteneffizient
- flexibel
- schnellerer Wiedereinstieg
- Verstetigung der Wertentwicklung
Dr. Christian Schwarz
Abteilungsleiter
Asset Management Multi Asset & Overlay Management
Thomas Nitschke, CFA
Gruppenleiter
Asset Management Overlay & bAV
