Bereits seit über 10 Jahren begleiten wir unsere Investoren bei der Auswahl von professionell gemanagten Private Equity Fonds. Unser breites Netzwerk ermöglicht unseren Investoren Zugang zu erstklassigen Investitionsmöglichkeiten, die unseren etablierten Due Diligence Prozess durchlaufen und kontinuierlich durch uns überwacht werden.
„Ein sehr gutes Marktverständnis, eine tiefgreifende Investitionsexpertise und ein guter Marktzugang zu den besten Managern sind Voraussetzung für einen erfolgreichen Auswahlprozess.“
In einer zwar etablierten, aber dennoch komplexen Alternativen Assetklasse mit einer Vielzahl an spezialisierten Anbietern schätzen unsere Investoren vor allem unser Marktverständnis und unser optimiertes Risikomanagement. Die Renditen im Private Equity Bereich liegen meist über den Renditen öffentlicher Märkte, was vor allem aus der aktiven Wertschöpfung in komplexen Unternehmenssituationen resultiert.
Die Auswahl eines erstklassigen Managers ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Investition
Rentabilitätssteigerungen in den Portfoliounternehmen werden vor allem durch operative Effizienzsteigerungen, finanzielle Optimierungen und strategische Weiterentwicklungen erzielt. Der Investmentmanager benötigt folglich vor allem eine umfassende Expertise in der Auswahl, Bewertung und dem Management von Portfoliounternehmen sowie eine tiefgreifende Branchenkenntnis. Der etablierte Investmentprozess der Helaba Invest ist darauf ausgelegt, aus der heterogenen und breiten Managerlandschaft in der Assetklasse, die Best-in-Class Manager je nach präferierter Strategie des jeweiligen Investors auszuwählen.
Die Vorteile der Assetklasse für Investoren sind nicht nur hohe Renditepotenziale
Aufgrund der Langfristigkeit der Assetklasse haben Investoren die Möglichkeit, Unternehmen über verschiedene Marktzyklen und Entwicklungsstadien zu begleiten. Die Exit-Zeitpunkte können durch den jeweiligen Investmentmanager je nach Marktentwicklung angepasst und optimiert werden. Für die Investoren ergibt sich dabei vor allem eine hohe Kapitalbindung über die Laufzeit der Zielfonds. Gleichzeitig können Investitionen in der Assetklasse vor allem durch die Förderung von Wachstum und Innovation positiv zu sozioökonomischen Faktoren beitragen. Über einen Diversifikationsansatz über verschiedene Manager, Strategien, Branchen und Geographien können unsystematische Risiken in den Investorenportfolien reduziert werden.
