Helaba Invest schärft Fondsnamen ESMA Leitlienien
21.05.2025

Helaba Invest schärft Fondsnamen im Einklang mit ESMA-Leitlinien

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) hat neue Leitlinien zur Verwendung von ESG- und nachhaltigkeitsbezogenen Begriffen in Fondsnamen veröffentlicht. Ziel ist es, die Transparenz und Vergleichbarkeit für Anleger zu erhöhen und sicherzustellen, dass Nachhaltigkeitsbegriffe nur verwendet werden, wenn diese auch durch entsprechende Anlagestrategien unterlegt sind.

Die Helaba Invest begrüßt die Initiative der ESMA ausdrücklich und unterstützt deren Ziel, Greenwashing im Fondsbereich wirksam entgegenzuwirken. In Umsetzung der neuen Vorgaben hat die Helaba Invest die Bezeichnungen betroffener Fonds überarbeitet, um deren nachhaltigkeitsorientierte Anlagestrategien noch klarer und transparenter zu machen.

Helaba Invest schärft Fondsnamen ESMA Leitlienien

So werden ab dem 21. Mai 2025 unter anderem zwei benchmarkorientierte Aktienfonds mit Artikel-8-Klassifizierung gemäß der Offenlegungsverordnung (SFDR) einer gezielten Umbenennung unterzogen. Aus dem „HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds“ wird der „HI-Climate Transition Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds“, und der „HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Global-Fonds“ trägt künftig den Namen „HI-Climate Transition Multi-Faktor Aktien Global-Fonds“. Mit dieser Namensgebung soll der bestehende transitorische Schwerpunkt der Fonds noch stärker hervorgehoben werden. Durch gezielte Investitionen in Unternehmen mit klimafreundlichen Lösungen soll die Transformation hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und Gesellschaft weiter vorangetrieben werden.

„Mit der präziseren Benennung unserer Benchmark-Mandate schaffen wir noch mehr Transparenz für unsere institutionellen Kunden und bieten ihnen weiterhin eine nachhaltige sowie regulationskonformen Lösung, die den Anforderungen der ESMA-Leitlinien gerecht wird. Dass sich unser Verständnis von verantwortungsvollem Investieren auch im Rahmen benchmarkorientierter Multi-Faktor-Strategien auf Basis breiter Marktindizes konsequent umsetzen lässt, belegt die Stringenz und Glaubwürdigkeit unseres Ansatzes“, erklärt Olaf Tecklenburg, Mitglied der Geschäftsführung der Helaba Invest.

Mit diesen Maßnahmen unterstreicht die Helaba Invest ihr langjähriges Engagement für nachhaltige Kapitalanlagen und ihre Rolle als verlässlicher Partner in der nachhaltigen Transformation der Wirtschaft.

 

Wissen entscheidet.

Trumps Angriff auf die Fed – Szenarien für Unabhängigkeit, Reaktionsfunktion und Kapitalmärkte

Normalerweise kommuniziert die US-Notenbank über nüchterne Protokolle und präzise austarierte Statements. Doch die Videobotschaft, die der Fed-Vorsitzende Jerome Powell am 11. Januar 2026 veröffentlichte, entsprach nicht ganz dem üblichen Schema: Mit seiner deutlichen Warnung vor einem Angriff auf die geldpolitische Autonomie konterte Powell die Ermittlungen des Justizministeriums, die zwar offiziell Bauarbeiten am Fed-Gebäude untersuchen, in Wahrheit aber die Institution selbst schwächen sollen. Während ehemalige Fed-Vorsitzende und internationale Notenbanker in Solidarität mit Powell zusammenrücken, verschärft der Rechtsstreit um die von Donald Trump forcierte Entlassung der Fed-Gouverneurin Lisa Cook die Unsicherheit weiter.

HI-Basisfonds überschreiten 500 Mio. Euro-Marke

Die erfolgreiche Entwicklung der HI-Basisfonds unterstreicht den wachsenden Bedarf institutioneller Investoren nach passgenauen und kosteneffizienten Marktzugängen. Basisfonds fungieren dabei als indexnahe Umsetzungsvehikel, die einen skalierbaren Zugang zu Marktsegmenten wie globalen Aktienmärkten oder Staatsanleihen ermöglichen. Mit dem Überschreiten der 500 Millionen Euro Marke hat sich die Fondsfamilie als zentraler Baustein der Multi Asset Strategie von Helaba Invest etabliert. Für unsere Kunden entstehen dadurch, auch bei kleineren Anlagevolumina, strukturelle Kostenvorteile bei der Umsetzung individueller Lösungen.

Hinter der Entwicklung der Basisfonds steht die wachsende Nachfrage nach einer zentralen Multi Asset Kompetenz, die institutionellen Kunden Marktzugänge ermöglicht, abhängig von Marktumfeld, Risikobudget und Mandatsstruktur.

HI-Renten Euro-Fonds 20 Jähriges Jubiläum

20jähriges Jubiläum und attraktive Zinsperspektiven – HI-Renten Euro-Fonds

Seit der Gründung im Jahr 1991 zählt das Management von Spezialfonds mit Staatsanleihen und Covered Bonds zu den Kernkompetenzen der Helaba Invest. Anfang der 2000er-Jahre haben wir begonnen, unser Angebot um institutionelle Publikumsfonds zu erweitern. Einer davon ist der HI-Renten Euro-Fonds (ISIN DE000A0ER3M9), der Ende Dezember 2005 aufgelegt wurde und somit sein 20-jähriges Jubiläum feiert.