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Auswahl löschenDer Fonds verfolgt das Ziel attraktive Erträge bei deutlich niedrigerem Verlustrisiko zur Benchmark zu generieren. Der HI-Aktien Low Risk-Euroland-Fonds investiert in Aktien mit einem im Vergleich zum Gesamtmarkt niedrigerem Risiko. Es werden quartalsweise die aus Sicht der Helaba Invest 100 risikoärmsten Titel aus dem um mögliche Sonderfälle bereinigten Universum ausgewählt und anschließend invers zur Volatilität gewichtet. Man erhält ein risikoarmes und gut diversifiziertes Portfolio, das sowohl auf der Risiko- als auch auf der Performanceseite mit überzeugenden Ergebnissen aufwartet.
KontaktZiel des HI-Basisfonds Aktien Welt ist es, die Anleger an der Entwicklung der globalen Aktienmärkte teilhaben zu lassen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien mit mittlerer oder größerer Marktkapitalisierung aus entwickelten Ländern an. Der Fonds kann Techniken und Instrumente zu Investitions- und Absicherungszwecken einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Für den Fonds existieren die Anteilsklassen HI-Basisfonds Aktien Welt-I und HI-Basisfonds Aktien Welt-X. Die Anteilsklassen unterscheiden sich hinsichtlich des erhobenen Ausgabeaufschlages, der Gebühren und der Mindestanlagesumme.
KontaktDie Anteilklasse HI-Basisfonds Aktien Welt-X richtet sich ausschließlich an Sondervermögen, die von der Gesellschaft verwaltet und von ihr selbst aktiv gemanagt werden.
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Ziel des Fonds ist es, durch eine diversifizierte Anlage mit dem Schwerpunkt in USD-denominierten Anleihen eine attraktive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens in US-amerikanische Staatsanleihen an. Der Fonds kann Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken einsetzen. Das offene Währungsrisiko wird auf maximal 10% begrenzt.
Für den Fonds existieren die Anteilsklassen HI-Basisfonds US Staatsanleihen-I und HI-Basisfonds US Staatsanleihen-X. Die Anteilsklassen unterscheiden sich hinsichtlich des erhobenen Ausgabeaufschlages, der Gebühren und der Mindestanlagesumme.
Die Anteilklasse HI-Basisfonds US Staatsanleihen-X richtet sich ausschließlich an Sondervermögen, die von der Gesellschaft verwaltet und von ihr selbst aktiv gemanagt werden.
KontaktDer HI-Corporate Bonds 1-Fonds investiert in Euro-denominierte Unternehmensanleihen. Der Investitionsfokus liegt auf Unternehmensanleihen mit einem Investment Grade-Rating. Die Beimischung von Unternehmensanleihen aus dem High-Yield-Universum ist möglich.
Das Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive, risikoadjustierte Rendite gegenüber Staatsanleihen zu vereinnahmen. Die Einzeltitelselektion erfolgt auf Basis einer Bottom-up Fundamentalanalyse, ergänzt durch eine Top-down Makroanalyse unter Berücksichtigung von Relativ Value Aspekten. Das Fondsmanagement steuert Kredit-, Zins-, und Liquiditätsrisiken unter dem Aspekt der Risiko-/Ertragsoptimierung. Zu diesem Zweck können auch Zins- und Kreditderivate eingesetzt werden.
Der HI-Corporate Bonds 2-Fonds investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von maximal 3,5 Jahren. Ziel ist es, Renditevorteile gegenüber Staatsanleihen bzw. Covered Bonds zu nutzen. Der Fonds investiert in ertragsstarke Unternehmensanleihen von Emittenten mit guter Bonität. Im Fokus der Anlagepolitik liegen die stetige und positive Wertentwicklung. Zugleich bietet der Fonds Anlegern ein hohes Maß an Sicherheit und Liquidität auch in unsicheren Zeiten bei volatilem Marktumfeld. Unternehmensanleihen stellen für jeden Investor eine sehr interessante Portfoliobeimischung dar. Aufgrund der geringen Duration ist das Zinsänderungsrisiko des HI-Corporate Bonds 2-Fonds sehr begrenzt. Auch das Creditrisiko ist aufgrund des Durchschnittsratings von BBB+ überschaubar. Der HI-Corporate Bonds 2-Fonds ist damit weiterhin eine attraktive Anlagemöglichkeit für alle Anleger, die ein ausgewogenes Verhältnis von Rendite, Risiko und Liquidität suchen.
Der Fonds wird für eine begrenzte Dauer bis zum 30. September 2024 aufgelegt und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung marktgerechter Erträge an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in ein breit gestreutes globales Rentenuniversum. Dabei wird die individuelle Restlaufzeit der Wertpapiere auf das Laufzeitende des Fonds ausgerichtet. Neben Unternehmensanleihen kann auch in Staatsanleihen, gedeckten Anleihen, High Yield-Anleihen und Anleihen aus den Emerging Markets investiert werden. Die Anlage erfolgt ausschließlich in EUR denominierten Wertpapieren. Zum Erwerbszeitpunkt muss ein Mindestrating auf Einzeltitelebene von B-/B3 eingehalten werden.
KontaktHI-DIVA 2025 Laufzeit-Fonds wird für eine begrenzte Dauer bis zum 30. September 2025 aufgelegt und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung marktgerechter Erträge an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in ein breit gestreutes globales Rentenuniversum.
Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien der Helaba Invest ESG-Investment-Policy und darüberhinausgehende Merkmale. Die ESG-Investment-Policy stellt eine verbindliche Grundlage für Nachhaltigkeitsaspekte in Form von ethischen Standards, Risikomanagement und klimabezogenen Themen für alle im Portfoliomanagement der Helaba Invest verankerten Investmentprozesse dar. Mit der ESG-Investment-Policy soll darüber hinaus ein aktiver Beitrag zur Erreichung der Klimaziele geleistet sowie Klimarisiken für das Portfolio reduziert werden. Zur Operationalisierung wird eine Umsatzgrenze für Investitionen in Unternehmen, deren Geschäftsmodell stark auf die Kohleverstromung sowie den Abbau und Vertrieb thermischer Kohle ausgelegt ist, herangezogen. Darüber hinaus ist eine Investition in Unternehmen ausgeschlossen, die den Abbau von Öl- und Teersanden, Fracking und Arctic Drilling betreiben und dabei einen Umsatzanteil größer 5% aus diesen Bereichen generieren. Ferner investiert der Fonds nicht in Emittenten mit Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact.
Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.
KontaktDer HI-DIVA 2026 Laufzeit-Fonds wird für eine begrenzte Dauer bis zum 30. September 2026 aufgelegt und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung marktgerechter Erträge an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in ein breit gestreutes globales Rentenuniversum.
Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien der Helaba Invest ESG-Investment-Policy und darüberhinausgehende Merkmale. Die ESG-Investment-Policy stellt eine verbindliche Grundlage für Nachhaltigkeitsaspekte in Form von ethischen Standards, Risikomanagement und klimabezogenen Themen für alle im Portfoliomanagement der Helaba Invest verankerten Investmentprozesse dar. Mit der ESG-Investment-Policy soll darüber hinaus ein aktiver Beitrag zur Erreichung der Klimaziele geleistet sowie Klimarisiken für das Portfolio reduziert werden. Zur Operationalisierung wird eine Umsatzgrenze für Investitionen in Unternehmen, deren Geschäftsmodell stark auf die Kohleverstromung sowie den Abbau und Vertrieb thermischer Kohle ausgelegt ist, herangezogen. Darüber hinaus ist eine Investition in Unternehmen ausgeschlossen, die den Abbau von Öl- und Teersanden, Fracking und Arctic Drilling betreiben und dabei einen Umsatzanteil größer 5% aus diesen Bereichen generieren. Ferner investiert der Fonds nicht in Emittenten mit Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact.
Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.
KontaktMit dem HI-DividendenPlus-Fonds können Anleger an den Entwicklungen der Aktienmärkte teilhaben. Der angestrebte Wertzuwachs soll insbesondere aus Titeln mit einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite erzielt werden.
Hohe Dividendenrendite aus dem Euroraum
DividendenPlus ist ein klar strukturierter Value-Ansatz, der in Aktien aus dem Euroraum investiert, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Zudem werden weitere Kriterien für die Selektion berücksichtigt, wie z. B. Gewinnwachstum und Dividendenwachstum. Um jederzeit eine ausreichende Liquidität zu gewährleisten, werden in das Portfolio nur Titel aufgenommen, die über eine ausreichende Marktkapitalisierung, einen ausreichenden Freefloat sowie ein tägliches Mindesthandelsvolumen verfügen. Die selektierten Titel werden im Portfolio gleichgewichtet, so dass es sich bei DividendenPlus nicht um ein Benchmark-Konzept handelt.
KontaktDieser Fonds ist nicht mehr erwerbbar. Die Ausgabe neuer Anteile wurde eingestellt. Per 08.07.2027 wird wegen der anstehenden Fusion die Rücknahme der Anteile eingestellt.
Der Fonds wird per 15.07.2024 auf den HI-DividendenPlus-Fonds verschmolzen.
Bei diesem Fonds legen wir den Fokus auf ausgewählte bonitätsstarke Emittenten aus Schwellenländern. Der Fonds investiert sowohl in Staats- als auch in Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets, deren Anleihen entweder in EUR oder in USD denominiert sind. Der Fokus liegt dabei auf Emittenten mit guten bis sehr guten Bonitäten. Ausschlaggebend hierfür ist das Durchschnittsrating der Anleihe, welches beim Einstand mindestens BBB-oder besser sein muss.
Der HI-EM Credits Short Term-Fonds investiert in Euro bzw. US-Dollar denominierte Anleihen kurzer bis mittlerer Restlaufzeit aus den Emerging Markets. Der Investitionsfokus liegt auf Unternehmensanleihen, aber auch Quasi-Staats- bzw. Staatsanleihen sind Teil der Strategie. Der Fonds ist VAG-konform ausgestaltet.
Der aktive Managementauftrag ist das Erzielen einer Mehrrendite gegenüber Euro denominierten Investment Grade Staatsanleihen. Die Selektion der Einzeltitel erfolgt über eine Top Down Makroanalyse und eine Bottom Up Fundamentalanalyse unter Berücksichtigung von Relativ Value Aspekten. Das Fondsmanagement steuert Kredit-, Zins-, Währungs- und Liquiditätsrisiken unter dem Aspekt der Risiko-/Ertragsoptimierung. Zu diesem Zweck können auch Derivate eingesetzt werden. Der ungesicherte Fremdwährungsanteil ist auf max. 20% des NAV beschränkt. Die Durchschnittsbonität des Fonds ist mindestens BBB-.
KontaktDer HI-Green Bond-Fonds hat seit dem 1. Juni 2023 den ICE BofA Corporate Green Bond Custom Index TR EUR hedged (zuvor ICE BofA 0-15 Year Green Bond Custom Index EUR hedged) als Vergleichsindex gewählt. Wesentliche Gründe für den Wechsel waren die klare Fokussierung auf Green Corporate Bonds (zuvor ca. 1/3 grüne Staatsanleihen), Emittenten aus OECD-Ländern (zuvor keine Beschränkung) sowie auf in EUR und USD denominierte Emissionen (zuvor ca. 10% in weiteren G-10-Währungen). Der offene FX-Anteil bleibt bei max. 5% des Fondsvolumens.
Unverändert stellen Green Bonds den Schwerpunkt der Anlage (Mindestanteil 75%) dar. Dadurch wird sichergestellt, dass der Großteil der Emissionserlöse auch weiterhin durch die Emittenten in entsprechende, nachhaltige Projekte investiert werden.
Der HI-High Yield-Fonds strebt als Anlageziel eine attraktive Rendite durch eine diversifizierte Anlage in Hochzinsanleihen an. Zu diesem Zweck werden verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten erworben, die gegenüber vergleichbaren Staatsanleihen höhere Renditen aufweisen.
Stabiles Bonitätsprofil durch kennzahlenbasiertes Ratingmodell
Der Fonds erwirbt überwiegend auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit einem Noninvestmentgrade Rating. Die Beimischung von Papieren aus dem Investmentgrade-Universum ist möglich. Dabei bilden Emittenten mit vergleichsweise stabilem Bonitätsprofil den Kern der Anlagestrategie. Die Selektion der Einzeltitel erfolgt über eine Top-Down-Makroanalyse und eine Bottom-Up-Fundamentalanalyse unter Berücksichtigung von Relativ-Value-Aspekten. Das Fondsmanagement steuert Kredit-, Zins- und Liquiditätsrisiken unter dem Aspekt der Risiko-/ Ertragsoptimierung. Um Transaktionskosten zu minimieren, kommen dabei auch Zins- und Kreditderivate zum Einsatz.
Anlageziel des Fonds ist es gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse bezogen auf die Investition in den Anlageregionen der Bundesrepublik Deutschland, der europäischen Union sowie des Europäischen Wirtschaftsraums unabhängig von der allgemeinen Marktsituation zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.
Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen sowie Aktien aus den oben genannten Ländern und Staatsverbänden an. Das resultierende Portfolio verfolgt das Ziel einer stabilen und stetigen Wertentwicklung. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zinsschwankungen/ Währungskursschwankungen zu verhindern oder zu verringern.
KontaktDer HI-Multi Credit Short Term-Fonds strebt als Anlageziel an, Renditevorteile gegenüber deutschen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Neben der Erzielung von im Marktvergleich hohen ordentlichen Erträgen soll der Fonds längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum erwirtschaften.
Zur Umsetzung dieser Ziele kommen dabei überwiegend Industrieanleihen mit einem Zielgewicht von rund 40% sowie Anleihen von Finanzunternehmen, europäische Staatsanleihen und High Yield-Anleihen infrage. Der Fonds investiert zudem ausschließlich in EUR denominierte Anleihen. Fremdwährungen und Derivate sind ausgeschlossen.
Der HI-Multi Credit Short Term-Fonds investiert mindestens 51% des Sondervermögens in Unternehmensanleihen, die eine individuelle Restlaufzeit von 3,5 Jahren nicht überschreiten. Die durchschnittliche Restlaufzeit auf Portfolioebene beträgt max. 3,5 Jahre. Die vergleichsweise niedrige Duration des Fonds reduziert das Risiko sowohl im Hinblick auf Renditeveränderungen am Rentenmarkt als auch auf Spreadveränderungen. Die High Yield-Quote ist auf 15% des Sondervermögens begrenzt. Das Mindestrating auf Portfolioebene liegt bei BBB-/Baa3.
KontaktDer Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in verzinsliche Wertpapiere und Aktien an.
Um dies zu erreichen, werden quantitativ ausgerichtete Rentenansätze und globale Aktienansätze kombiniert. Im Rentenbereich investiert der Fonds in europäische und internationale Staatsanleihen, Länderanleihen, besicherte Anleihen (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen (im Investment Grade und High Yield Bereich), Schuldverschreibungen und Namensschuldverschreibungen. Die Aktienquote darf bis zu 35% betragen.
Der HI-Renten Emerging Markets-Fonds investiert in Euro bzw. US-Dollar denominierte Anleihen aus den Emerging Markets. Der Investitionsfokus liegt auf Staatsanleihen, aber auch Quasi-Staats- bzw. Unternehmensanleihen sind Teil der Strategie.
Der aktive Managementauftrag ist das Erzielen einer Mehrrendite gegenüber Euro denominierten Investment Grade Staatsanleihen. Die Selektion der Einzeltitel erfolgt über eine Top-Down-Makroanalyse und eine Bottom-Up-Fundamentalanalyse unter Berücksichtigung von Relativ-Value-Gesichtspunkten. Das Fondsmanagement steuert Kredit-, Zins-, Währungs- und Liquiditätsrisiken unter dem Aspekt der Risiko-/Ertragsoptimierung. Zu diesem Zweck können auch Derivate eingesetzt werden.
Der HI-Renten Emerging Markets VAG-Fonds investiert in Euro bzw. US-Dollar denominierte Anleihen aus den Emerging Markets. Der Investitionsfokus liegt auf Staatsanleihen, aber auch Quasi-Staats- bzw. Unternehmensanleihen sind Teil der Strategie. Der Fonds ist VAG-konform ausgestaltet.
Der aktive Managementauftrag ist das Erzielen einer Mehrrendite gegenüber Euro denominierten Investment Grade Staatsanleihen. Die Selektion der Einzeltitel erfolgt über eine Top-Down-Makroanalyse und eine Bottom-Up-Fundamentalanalyse unter Berücksichtigung von Relativ-Value-Aspekten. Das Fondsmanagement steuert Kredit-, Zins-, Währungs- und Liquiditätsrisiken unter dem Aspekt der Risiko-/Ertragsoptimierung. Zu diesem Zweck können auch Derivate eingesetzt werden.
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Der HI-Renten Euro-Fonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere hoher Bonität.
Aktives Durations- und Zinskurvenmanagement
Das Ziel des Fonds ist es, einen Mehrertrag gegenüber der Benchmark zu erzielen. Die Steuerung des Fonds basiert auf einem mehrschichtigen quantitativen Managementansatz, der sowohl ein aktives Durations-, als auch ein Zinskurvenmanagement enthält. Die Umsetzung erfolgt vorzugsweise über hochliquide Zinsfutures. Dadurch können sowohl eine hohe Flexibilität als auch geringe Transaktionskosten gewährleistet werden. Ergänzt wird dieser Ansatz um ein Risikomanagementsystem.
Der HI-Sustainable High Yield Defensive-Fonds investiert in Anleihen in- und ausländischer Unternehmen, die bei Erwerb ein Rating des sog. Non-Investmentgrade-Bereiches aufweisen. Der Fonds berücksichtigt die hauseigenen ESG-Investment-Policy sowie darüberhinausgehende Ausschlüsse aus den Bereichen kontroverse Waffen inkl. Nuklearwaffen, Rüstungsgüter und Tabak. Ferner investiert der Fonds nicht in Emittenten mit Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact. Der Fonds schließt darüber hinaus Unternehmen mit einem CCC ESG-Rating im Selektionsprozess aus und hält im Durchschnitt stets ein ESG-Rating von mindestens BBB auf Fondsebene.
Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.
Per 26.06.2024 wurde der Fonds auf den HI-High Yield-Fonds verschmolzen.
Der HI-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern („Emerging Markets“) haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in diesen Ländern ausüben.
Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien der Helaba Invest ESG-Investment-Policy und darüberhinausgehende Merkmale. Die ESG-Investment-Policy stellt eine verbindliche Grundlage für Nachhaltigkeitsaspekte in Form von ethischen Standards, Risikomanagement und klimabezogenen Themen für alle im Portfoliomanagement der Helaba Invest verankerten Investmentprozesse dar. Mit der ESG-Investment-Policy soll darüber hinaus ein aktiver Beitrag zur Erreichung der Klimaziele geleistet sowie Klimarisiken für das Portfolio reduziert werden. Zur Operationalisierung wird eine Umsatzgrenze für Investitionen in Unternehmen, deren Geschäftsmodell stark auf die Kohleverstromung sowie den Abbau und Vertrieb thermischer Kohle ausgelegt ist, herangezogen. Darüber hinaus ist eine Investition in Unternehmen ausgeschlossen, die den Abbau von Öl- und Teersanden, Fracking und Arctic Drilling betreiben und dabei einen Umsatzanteil größer 5% aus diesen Bereichen generieren. Ferner investiert der Fonds nicht in Emittenten mit Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact.
Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.
KontaktDer HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds investiert im Rahmen einer nachhaltigen Multi-Faktor-Strategie in Euroland-Aktien und strebt eine deutliche Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen gegenüber dem Referenzindex (Euro Stoxx) an. Der Fonds berücksichtigt die hauseigene ESG-Investment-Policy sowie darüberhinausgehende Ausschlüsse aus den Bereichen kontroverse Waffen, Rüstungsgüter, zivile Waffen, Kohle und Tabak. Ferner investiert der Fonds nicht in Emittenten mit Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact. Des Weiteren zielt die Anlagestrategie auf die Reduktion von ausgewählten unternehmensspezifischen Risiken ab, die sich aus dem Transformationsprozess hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ergeben.
Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.
KontaktDer HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Global-Fonds investiert im Rahmen einer nachhaltigen Multi-Faktor-Strategie in globale Aktien aus entwickelten Märkten und strebt eine deutliche Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen gegenüber dem Referenzindex (MSCI World) an. Der Fonds berücksichtigt die hauseigene ESG-Investment-Policy sowie darüberhinausgehende Ausschlüsse aus den Bereichen kontroverse Waffen, Rüstungsgüter, zivile Waffen, Kohle und Tabak. Ferner investiert der Fonds nicht in Emittenten mit Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact. Des Weiteren zielt die Anlagestrategie auf die Reduktion von ausgewählten unternehmensspezifischen Risiken ab, die sich aus dem Transformationsprozess hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft ergeben.
Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.
Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, langfristig eine stetige Rendite durch die Vereinnahmung von Volatilitätsrisikoprämien bei möglichst geringer Schwankungsbreite des Anteilwertes und begrenztem Verlustrisiko zu erzielen. Ein Großteil des Portfolios wird dazu in festverzinsliche Wertpapiere mit hoher Bonität angelegt. Zusätzlich werden systematisch Derivatestrategien eingesetzt, um von den Veränderungen der Volatilitätsniveaus in verschiedenen Anlageklassen zu profitieren. Dabei erfolgt im Wesentlichen eine Investition in Derivate auf weltweite Aktienindizes. Zusätzliche können phasenweise auch Derivate auf andere Anlageklassen, wie z.B. Staats- und Unternehmensanleihen, sowie auf Volatilitätsindizes direkt eingesetzt werden. Als Absicherung gegen starke Kursrückgänge können zusätzlich diskretionär weitere Derivatestrategien eingesetzt werden. Im Zuge dieser Kombination sollen neben den Zinszahlungen aus Anleihen, vor allem kontinuierlich Optionsprämien vereinnahmt werden.
KontaktDieser Fonds wird über die Frankfurter Bankgesellschaft (www.frankfurter-bankgesellschaft.de) angeboten.
Für den Fonds existieren die Anteilsklassen FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG-PA und FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG-IA. Die Anteilsklassen unterscheiden sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlages, der Mindestanlegesumme und der Kostenbelastung. Nähere Informationen zu den Anteilsklassen finden Sie im Verkaufsprospekt und in den Wesentlichen Anlegerinformationen.
Der FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG investiert in verzinsliche Wertpapiere, der Anlageschwerpunkt liegt dabei bei hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Die Wertpapiere werden systematisch nach ökologischen, sozialen oder die gute Unternehmensführung betreffenden Kriterien ausgewählt (ESG-Kriterien). Hierdurch werden beispielsweise Firmen ausgeschlossen, die nach Beurteilung Dritter aufgrund umstrittener Geschäftspraktiken gegen die Prinzipien des UN Global Compact derart verstoßen, so dass sie als „non-compliant“ kategorisiert werden. Darüber hinaus werden Entscheidungen für ein Investment in einen speziellen Einzeltitel auf Basis umsatzbasierter Ausschlüsse getroffen. Hierzu zählen beispielsweise die Bereiche kontroverse/ geächtete Waffen, Rüstungsgüter, Tabakproduzenten und Kohleproduzenten und -verstromer. Der Fonds schließt Unternehmen mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen („Red Flags“) im Selektionsprozess aus und hält im Durchschnitt stets ein ESG-Rating von mindestens A auf Fondsebene.
Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.
KontaktDieser Fonds wird über die Frankfurter Bankgesellschaft (www.frankfurter-bankgesellschaft.de) angeboten.
Für den Fonds existieren die Anteilsklassen FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG-PA und FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG-IA. Die Anteilsklassen unterscheiden sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlages, der Mindestanlegesumme und der Kostenbelastung. Nähere Informationen zu den Anteilsklassen finden Sie im Verkaufsprospekt und in den Wesentlichen Anlegerinformationen.
Der FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG investiert in verzinsliche Wertpapiere, der Anlageschwerpunkt liegt dabei bei hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Die Wertpapiere werden systematisch nach ökologischen, sozialen oder die gute Unternehmensführung betreffenden Kriterien ausgewählt (ESG-Kriterien). Hierdurch werden beispielsweise Firmen ausgeschlossen, die nach Beurteilung Dritter aufgrund umstrittener Geschäftspraktiken gegen die Prinzipien des UN Global Compact derart verstoßen, so dass sie als „non-compliant“ kategorisiert werden. Darüber hinaus werden Entscheidungen für ein Investment in einen speziellen Einzeltitel auf Basis umsatzbasierter Ausschlüsse getroffen. Hierzu zählen beispielsweise die Bereiche kontroverse/ geächtete Waffen, Rüstungsgüter, Tabakproduzenten und Kohleproduzenten und -verstromer. Der Fonds schließt Unternehmen mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen („Red Flags“) im Selektionsprozess aus und hält im Durchschnitt stets ein ESG-Rating von mindestens A auf Fondsebene.
Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.
KontaktDieser Fonds wird über die Frankfurter Bankgesellschaft (www.frankfurter-bankgesellschaft.de) angeboten.
Für den Fonds existieren die Anteilsklassen FBG Balanced Sustainable-PA und FBG Balanced Sustainable-IA. Die Anteilsklassen unterscheiden sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlages, der Kosten und der Mindestanlagesumme. Nähere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt und in den Wesentlichen Anlegerinformationen.
Der FBG Balanced Sustainable investiert innerhalb der Anlagegrenzen weltweit flexibel in Aktien (insbesondere aus den Regionen Europa und USA, andere Regionen können beigemischt werden) und verzinsliche Wertpapiere. Hier bilden Unternehmensanleihen den Schwerpunkt, Staatsanleihen und besicherte verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe das erweiterte Universum. Die Wertpapiere werden systematisch nach ökologischen, sozialen oder die gute Unternehmensführung betreffenden Kriterien ausgewählt (ESG-Kriterien). Hierdurch werden beispielsweise Firmen ausgeschlossen, die nach Beurteilung Dritter aufgrund umstrittener Geschäftspraktiken gegen die Prinzipien des UN Global Compact derart verstoßen, so dass sie als „non-compliant“ kategorisiert werden. Darüber hinaus werden Entscheidungen für ein Investment in einen speziellen Einzeltitel auf Basis umsatzbasierter Ausschlüsse getroffen. Hierzu zählen beispielsweise die Bereiche kontroverse/ geächtete Waffen, Rüstungsgüter, Tabakproduzenten und Kohleproduzenten und -verstromer. Der Fonds schließt Unternehmen mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen („Red Flags“) im Selektionsprozess aus und hält im Durchschnitt stets ein ESG-Rating von mindestens AA auf Fondsebene.
Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.
KontaktDieser Fonds wird über die Frankfurter Bankgesellschaft (www.frankfurter-bankgesellschaft.de) angeboten.
Für den Fonds existieren die Anteilsklassen FBG Balanced Sustainable-PA und FBG Balanced Sustainable-IA. Die Anteilsklassen unterscheiden sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlages, der Kosten und der Mindestanlagesumme. Nähere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt und in den Wesentlichen Anlegerinformationen.
Der FBG Balanced Sustainable investiert innerhalb der Anlagegrenzen weltweit flexibel in Aktien (insbesondere aus den Regionen Europa und USA, andere Regionen können beigemischt werden) und verzinsliche Wertpapiere. Hier bilden Unternehmensanleihen den Schwerpunkt, Staatsanleihen und besicherte verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe das erweiterte Universum. Die Wertpapiere werden systematisch nach ökologischen, sozialen oder die gute Unternehmensführung betreffenden Kriterien ausgewählt (ESG-Kriterien). Hierdurch werden beispielsweise Firmen ausgeschlossen, die nach Beurteilung Dritter aufgrund umstrittener Geschäftspraktiken gegen die Prinzipien des UN Global Compact derart verstoßen, so dass sie als „non-compliant“ kategorisiert werden. Darüber hinaus werden Entscheidungen für ein Investment in einen speziellen Einzeltitel auf Basis umsatzbasierter Ausschlüsse getroffen. Hierzu zählen beispielsweise die Bereiche kontroverse/ geächtete Waffen, Rüstungsgüter, Tabakproduzenten und Kohleproduzenten und -verstromer. Der Fonds schließt Unternehmen mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen („Red Flags“) im Selektionsprozess aus und hält im Durchschnitt stets ein ESG-Rating von mindestens AA auf Fondsebene.
Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.
Kontakt
Dieser Fonds wird über die Frankfurter Bankgesellschaft (www.frankfurter-bankgesellschaft.de) angeboten.
Für den FBG Individual R ESG existieren die Anteilsklassen “PT”, “PA”, “IA” und “VA”. Die Anteilsklassen unterscheiden sich hinsichtlich der Art der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlages, der Vergütung und der Mindestanlagesumme. Nähere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt und in den Wesentlichen Anlegerinformationen.
Der FBG Individual R ESG investiert weltweit flexibel in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherte verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Anlageentscheidungen werden systematisch nach ökologischen, sozialen oder die gute Unternehmensführung betreffenden Kriterien getroffen (ESG-Kriterien). Hierdurch werden beispielsweise Firmen ausgeschlossen, die nach Beurteilung Dritter aufgrund umstrittener Geschäftspraktiken gegen die Prinzipien des UN Global Compact derart verstoßen, so dass sie als „non-compliant“ kategorisiert werden. Darüber hinaus werden Entscheidungen für ein Investment in einen speziellen Einzeltitel auf Basis umsatzbasierter Ausschlüsse getroffen. Hierzu zählen beispielsweise die Bereiche kontroverse/ geächtete Waffen, Rüstungsgüter, Tabakproduzenten und Kohleproduzenten und -verstromer. Der Fonds schließt Unternehmen mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen („Red Flags“) im Selektionsprozess aus und hält im Durchschnitt stets ein ESG-Rating von mindestens A auf Fondsebene.
Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.
KontaktDieser Fonds wird über die Frankfurter Bankgesellschaft (www.frankfurter-bankgesellschaft.de) angeboten.
Für den FBG Individual R ESG existieren die Anteilsklassen “PT”, “PA”, “IA” und “VA”. Die Anteilsklassen unterscheiden sich hinsichtlich der Art der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlages, der Vergütung und der Mindestanlagesumme. Nähere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt und in den Wesentlichen Anlegerinformationen.
Der FBG Individual R ESG investiert weltweit flexibel in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherte verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Anlageentscheidungen werden systematisch nach ökologischen, sozialen oder die gute Unternehmensführung betreffenden Kriterien getroffen (ESG-Kriterien). Hierdurch werden beispielsweise Firmen ausgeschlossen, die nach Beurteilung Dritter aufgrund umstrittener Geschäftspraktiken gegen die Prinzipien des UN Global Compact derart verstoßen, so dass sie als „non-compliant“ kategorisiert werden. Darüber hinaus werden Entscheidungen für ein Investment in einen speziellen Einzeltitel auf Basis umsatzbasierter Ausschlüsse getroffen. Hierzu zählen beispielsweise die Bereiche kontroverse/ geächtete Waffen, Rüstungsgüter, Tabakproduzenten und Kohleproduzenten und -verstromer. Der Fonds schließt Unternehmen mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen („Red Flags“) im Selektionsprozess aus und hält im Durchschnitt stets ein ESG-Rating von mindestens A auf Fondsebene.
Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.
KontaktDieser Fonds wird über die Frankfurter Bankgesellschaft (www.frankfurter-bankgesellschaft.de) angeboten.
Für den FBG Individual R ESG existieren die Anteilsklassen “PT”, “PA”, “IA” und “VA”. Die Anteilsklassen unterscheiden sich hinsichtlich der Art der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlages, der Vergütung und der Mindestanlagesumme. Nähere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt und in den Wesentlichen Anlegerinformationen.
Der FBG Individual R ESG investiert weltweit flexibel in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherte verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Anlageentscheidungen werden systematisch nach ökologischen, sozialen oder die gute Unternehmensführung betreffenden Kriterien getroffen (ESG-Kriterien). Hierdurch werden beispielsweise Firmen ausgeschlossen, die nach Beurteilung Dritter aufgrund umstrittener Geschäftspraktiken gegen die Prinzipien des UN Global Compact derart verstoßen, so dass sie als „non-compliant“ kategorisiert werden. Darüber hinaus werden Entscheidungen für ein Investment in einen speziellen Einzeltitel auf Basis umsatzbasierter Ausschlüsse getroffen. Hierzu zählen beispielsweise die Bereiche kontroverse/ geächtete Waffen, Rüstungsgüter, Tabakproduzenten und Kohleproduzenten und -verstromer. Der Fonds schließt Unternehmen mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen („Red Flags“) im Selektionsprozess aus und hält im Durchschnitt stets ein ESG-Rating von mindestens A auf Fondsebene.
Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.
KontaktDieser Fonds wird über die Frankfurter Bankgesellschaft (www.frankfurter-bankgesellschaft.de) angeboten.
Für den FBG Individual R ESG existieren die Anteilsklassen “PT”, “PA”, “IA” und “VA”. Die Anteilsklassen unterscheiden sich hinsichtlich der Art der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlages, der Vergütung und der Mindestanlagesumme. Nähere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt und in den Wesentlichen Anlegerinformationen.
Der FBG Individual R ESG investiert weltweit flexibel in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherte verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Anlageentscheidungen werden systematisch nach ökologischen, sozialen oder die gute Unternehmensführung betreffenden Kriterien getroffen (ESG-Kriterien). Hierdurch werden beispielsweise Firmen ausgeschlossen, die nach Beurteilung Dritter aufgrund umstrittener Geschäftspraktiken gegen die Prinzipien des UN Global Compact derart verstoßen, so dass sie als „non-compliant“ kategorisiert werden. Darüber hinaus werden Entscheidungen für ein Investment in einen speziellen Einzeltitel auf Basis umsatzbasierter Ausschlüsse getroffen. Hierzu zählen beispielsweise die Bereiche kontroverse/ geächtete Waffen, Rüstungsgüter, Tabakproduzenten und Kohleproduzenten und -verstromer. Der Fonds schließt Unternehmen mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen („Red Flags“) im Selektionsprozess aus und hält im Durchschnitt stets ein ESG-Rating von mindestens A auf Fondsebene.
Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.
KontaktDieser Fonds wird über die Frankfurter Bankgesellschaft (www.frankfurter-bankgesellschaft.de) angeboten.
Für den FBG Individual W ESG existieren die Anteilsklassen “PT”, “PA”, “IA” und “VA”. Die Anteilsklassen unterscheiden sich hinsichtlich der Art der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlages, der Vergütung und der Mindestanlagesumme. Nähere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt und in den Wesentlichen Anlegerinformationen.
Der FBG Individual W ESG investiert im Rahmen einer nachhalten Anlagestrategie insbesondere in globale Aktien, wobei der Investitionsschwerpunkt bei Aktien aus Europa und den USA liegt. Anleihen können beigemischt werden. Anlageentscheidungen werden systematisch nach ökologischen, sozialen oder die gute Unternehmensführung betreffenden Kriterien getroffen (ESG-Kriterien). Hierdurch werden beispielsweise Firmen ausgeschlossen, die nach Beurteilung Dritter aufgrund umstrittener Geschäftspraktiken gegen die Prinzipien des UN Global Compact derart verstoßen, so dass sie als „non-compliant“ kategorisiert werden. Darüber hinaus werden Entscheidungen für ein Investment in einen speziellen Einzeltitel auf Basis umsatzbasierter Ausschlüsse getroffen. Hierzu zählen beispielsweise die Bereiche kontroverse/ geächtete Waffen, Rüstungsgüter, Tabakproduzenten und Kohleproduzenten und -verstromer. Der Fonds schließt Unternehmen mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen („Red Flags“) im Selektionsprozess aus und hält im Durchschnitt stets ein ESG-Rating von mindestens A auf Fondsebene.
Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.
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Für den FBG Individual W ESG existieren die Anteilsklassen “PT”, “PA”, “IA” und “VA”. Die Anteilsklassen unterscheiden sich hinsichtlich der Art der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlages, der Vergütung und der Mindestanlagesumme. Nähere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt und in den Wesentlichen Anlegerinformationen.
Der FBG Individual W ESG investiert im Rahmen einer nachhalten Anlagestrategie insbesondere in globale Aktien, wobei der Investitionsschwerpunkt bei Aktien aus Europa und den USA liegt. Anleihen können beigemischt werden. Anlageentscheidungen werden systematisch nach ökologischen, sozialen oder die gute Unternehmensführung betreffenden Kriterien getroffen (ESG-Kriterien). Hierdurch werden beispielsweise Firmen ausgeschlossen, die nach Beurteilung Dritter aufgrund umstrittener Geschäftspraktiken gegen die Prinzipien des UN Global Compact derart verstoßen, so dass sie als „non-compliant“ kategorisiert werden. Darüber hinaus werden Entscheidungen für ein Investment in einen speziellen Einzeltitel auf Basis umsatzbasierter Ausschlüsse getroffen. Hierzu zählen beispielsweise die Bereiche kontroverse/ geächtete Waffen, Rüstungsgüter, Tabakproduzenten und Kohleproduzenten und -verstromer. Der Fonds schließt Unternehmen mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen („Red Flags“) im Selektionsprozess aus und hält im Durchschnitt stets ein ESG-Rating von mindestens A auf Fondsebene.
Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.
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Für den FBG Individual W ESG existieren die Anteilsklassen “PT”, “PA”, “IA” und “VA”. Die Anteilsklassen unterscheiden sich hinsichtlich der Art der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlages, der Vergütung und der Mindestanlagesumme. Nähere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt und in den Wesentlichen Anlegerinformationen.
Der FBG Individual W ESG investiert im Rahmen einer nachhalten Anlagestrategie insbesondere in globale Aktien, wobei der Investitionsschwerpunkt bei Aktien aus Europa und den USA liegt. Anleihen können beigemischt werden. Anlageentscheidungen werden systematisch nach ökologischen, sozialen oder die gute Unternehmensführung betreffenden Kriterien getroffen (ESG-Kriterien). Hierdurch werden beispielsweise Firmen ausgeschlossen, die nach Beurteilung Dritter aufgrund umstrittener Geschäftspraktiken gegen die Prinzipien des UN Global Compact derart verstoßen, so dass sie als „non-compliant“ kategorisiert werden. Darüber hinaus werden Entscheidungen für ein Investment in einen speziellen Einzeltitel auf Basis umsatzbasierter Ausschlüsse getroffen. Hierzu zählen beispielsweise die Bereiche kontroverse/ geächtete Waffen, Rüstungsgüter, Tabakproduzenten und Kohleproduzenten und -verstromer. Der Fonds schließt Unternehmen mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen („Red Flags“) im Selektionsprozess aus und hält im Durchschnitt stets ein ESG-Rating von mindestens A auf Fondsebene.
Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.
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Für den FBG Individual W ESG existieren die Anteilsklassen “PT”, “PA”, “IA” und “VA”. Die Anteilsklassen unterscheiden sich hinsichtlich der Art der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlages, der Vergütung und der Mindestanlagesumme. Nähere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt und in den Wesentlichen Anlegerinformationen.
Der FBG Individual W ESG investiert im Rahmen einer nachhalten Anlagestrategie insbesondere in globale Aktien, wobei der Investitionsschwerpunkt bei Aktien aus Europa und den USA liegt. Anleihen können beigemischt werden. Anlageentscheidungen werden systematisch nach ökologischen, sozialen oder die gute Unternehmensführung betreffenden Kriterien getroffen (ESG-Kriterien). Hierdurch werden beispielsweise Firmen ausgeschlossen, die nach Beurteilung Dritter aufgrund umstrittener Geschäftspraktiken gegen die Prinzipien des UN Global Compact derart verstoßen, so dass sie als „non-compliant“ kategorisiert werden. Darüber hinaus werden Entscheidungen für ein Investment in einen speziellen Einzeltitel auf Basis umsatzbasierter Ausschlüsse getroffen. Hierzu zählen beispielsweise die Bereiche kontroverse/ geächtete Waffen, Rüstungsgüter, Tabakproduzenten und Kohleproduzenten und -verstromer. Der Fonds schließt Unternehmen mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen („Red Flags“) im Selektionsprozess aus und hält im Durchschnitt stets ein ESG-Rating von mindestens A auf Fondsebene.
Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.
KontaktDieser Fonds wird über die Frankfurter Bankgesellschaft (www.frankfurter-bankgesellschaft.de) angeboten.
KontaktDieser Fonds wird über die Weberbank Actiengesellschaft (www.weberbank.de) angeboten.
Die Anlagestrategie und der Name des Fonds wurden zum 08.03.2024 geändert. Der frühere Fondsname lautete “Weberbank Rendite 15”.
KontaktDieser Fonds wird über die Weberbank Actiengesellschaft (www.weberbank.de) angeboten.
Der Fondsname und die Anlagestrategie wurden zum 08.03.2024 geändert. Der frühere Fondsname lautete “Weberbank Rendite 30”.
Dieser Fonds wird über die Weberbank Actiengesellschaft (www.weberbank.de) angeboten.
Die Anlagestrategie und der Name des Fonds wurden zum 08.03.2024 geändert. Der frühere Fondsname lautete “Weberbank Rendite 30 S”.
KontaktDieser Fonds wurde zum 30.08.2024 aufgelöst.
Dieser Fonds wurde über die Weberbank Actiengesellschaft (www.weberbank.de) angeboten.
Der Fonds wurde zum 30.08.2024 aufgelöst.
Dieser Fonds wurde über die Weberbank Actiengesellschaft (www.weberbank.de) angeboten.
Dieser Fonds wird über die Weberbank Actiengesellschaft (www.weberbank.de) angeboten.
KontaktDieser Fonds wird über die Weberbank Actiengesellschaft (www.weberbank.de) gemanagt. Das „Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit“ ist ein weltweit ausgerichteter Fonds, der anhand von Nachhaltigkeitskriterien in verschiedene Vermögensklassen investieren kann. Hierbei können zur Renditeoptimierung bis zu 60% in Aktien beigemischt werden. Anlageziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs bei einer optimalen Risikostreuung zu erreichen. Dabei spielen das Risikomanagement und damit ein solides Mischungsverhältnis der einzelnen Anlageklassen eine zentrale Rolle. Das entscheidende Merkmal ist, dass die Auswahl der für den Fonds getätigten Anlagen Nachhaltigkeitskriterien unterliegt. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigt. Das Portfoliomanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf die Umwelt- und Sozialverträglichkeit von Produkten/Dienstleistungen und Herstellungsprozessen sowie auf eine gute Corporate Governance. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Ressourcenausstattung und –verbrauch, soziale Verhältnisse und Lebensqualität, Demographie sowie Governance im Fokus.
KontaktKauf- und Verkaufsaufträge sind grundsätzlich über die eigene depotführende Stelle / Kreditinstitut einzureichen. Die Aufträge müssen wiederrum durch die eigene depotführende Stelle bis 12:00 Uhr MEZ/MESZ bei der Verwahrstelle der Publikumsfonds platziert werden, damit der Eingangstag als Ordertag gilt. Für später eintreffende Aufträge gilt der folgende Bankarbeitstag als Ordertag.
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Aufgrund ihrer Zusammensetzung können insbesondere alle von der Helaba Invest aufgelegten und verwalteten OGAW-Sondervermögen eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.
Ausführliche produktspezifische Informationen sowie Hinweise zu Chancen und Risiken für die ggf. in den Unterlagen/der Vorstellung genannten OGAW-Fonds können den aktuellen Verkaufsprospekten, den Basisinformationsblättern sowie den Jahres- und Halbjahresberichten entnommen werden. Diese sind kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft Helaba Invest oder auf der Homepage www.helaba-invest.de zu erhalten und bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf bzw. Verkauf von OGAW-Fonds.
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veröffentlicht in Immobilien & Finanzierungen, Sonderausgabe Immobilien-Spezialfonds, 1. August 2024 (.pdf Version)
Die Assetklasse Infrastruktur hat bei institutionellen Investoren in den letzten Jahren stark an Beliebtheit gewonnen. Die Gründe für diesen Siegeszug liegen auf der Hand und ergeben sich u.a. aus den Charakteristiken der Assetklasse. Zum Beispiel bedingt der Grundversorgungscharakter vieler Infrastrukturanlagen eine geringe Nachfrageelastizität und führt zu einer niedrigen Abhängigkeit von Wirtschaftszyklen. Überdies verfügt die Assetklasse über weitere positive Merkmale, wie z.B. eine niedrige Korrelation zu traditionellen Anlageklassen oder weitgehend inflationsgeschützte Erträge. Aufgrund der geringen Korrelation zu anderen Anlageklassen hat ein Infrastrukturinvestment auch positive Effekte auf die Portfoliodiversifikation.
Die Assetklasse Infrastruktur wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, da die Modernisierung der bestehenden Infrastruktur sowie der digitale und ökologischen Umbau der Wirtschaft erhebliches Investitionskapital benötigen. Die Staaten werden nicht in der Lage sein, diesen immensen Kapitalbedarf allein zu stemmen, was den Bedarf an privaten Investitionen in den nächsten Jahren noch verstärken wird.
Die EZB hat begonnen, die Zinsen zu senken. Viele Marktteilnehmer fragen sich nun, wie weit sie die Zinsen senken wird bzw. kann. Zur Beantwortung dieser Frage gilt es zwei wesentliche Aspekte zu beleuchten: Was sagt die Theorie und was erscheint derzeit realistisch möglich zu sein?
In der Theorie spielt der Gleichgewichtszins, auch neutraler Zins genannt, schon seit über 100 Jahren eine wichtige Rolle. Definitorisch ist es der reale Zinssatz, bei dem die Wirtschaft um Potenzial wächst, Investitionen und Sparen ausgeglichen sind und die Inflation stabil ist. Das sind mithin die Grundüberlegungen für die Zinspolitik einer Notenbank, quasi die DNA heutiger Zentralbanken. Die Notenbanken steuern kurzfristige Zinssätze, die direkt auf das Geldmarktumfeld wirken und so Wirtschaft und Inflation beeinflussen. Die Schwierigkeit des neutralen Zinssatzes ist, dass man ihn nicht direkt ablesen kann. Man versucht, ihn aus den aktuellen wirtschaftlichen Rahmendaten und den zugehörigen Erwartungen mithilfe komplexer Modelle zu schätzen. Je nach verwendetem Verfahren variieren die Ergebnisse erheblich. Auch ist dieser Zinssatz keiner, der direkt für den heutigen Zeitpunkt gilt, sondern eher auf mehrere Jahre zu betrachten ist.
𝗛𝗮𝗹𝗯𝘇𝗲𝗶𝘁! Nicht nur das Börsenjahr 2024 ist halb rum, sondern auch die Fußball-EM geht in die 2. Halbzeit. Im Interview zieht Olaf Tecklenburg Halbzeitbilanz und geht u. a. auf die folgenden Fragen ein: Wie ist der Zinssenkungsschritt der EZB zu bewerten? Was können wir von der FED in diesem Jahr noch erwarten? Wie schätzt er das aktuelle Inflationsniveau ein? Welche Anlagechancen bietet das aktuelle Marktumfeld für institutionelle Investoren? Mit Blick auf das politische Umfeld in Frankreich und den USA: Welche Auswirkungen werden die Wahlen auf die Kapitalmärkte und damit auf das Asset Management haben?
